Pemerintah Terbitkan Global Bond USD 3 Miliar

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi mata uang asing. (Euro, dolar Hong Kong, dolar A.S., Yen Jepang, Pounsterling Inggris, dan Yuan Cina).  REUTERS/Jason Lee

    Ilustrasi mata uang asing. (Euro, dolar Hong Kong, dolar A.S., Yen Jepang, Pounsterling Inggris, dan Yuan Cina). REUTERS/Jason Lee

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam denominasi dolar AS atau Global Bond dengan format SEC-registered sebesar US$ 3 miliar untuk pembiayaan pre-funding tahun anggaran 2019.

    Baca juga: PLN Terbitkan Global Bond Senilai USD 1,5 Miliar

    Keterangan pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, Selasa, 4 Desember 2018, menyatakan Global Bonds tersebut terdiri dari tiga seri penerbitan yaitu RI0224, RI0229, dan RI0249.

    Nominal penerbitan seri RI0224 ditetapkan sebesar US$ 750 juta dengan tenor selama lima tahun serta jatuh tempo pada 11 Februari 2024 dan memiliki tingkat kupon 4,45 persen.

    Nominal penerbitan seri RI0229 ditetapkan sebesar US$ 1,25 miliar dengan tenor selama 10 tahun serta jatuh tempo pada 11 Februari 2029 dan mempunyai tingkat kupon 4,75 persen.

    Nomina penerbitan seri RI0249 ditetapkan sebesar satu miliar dolar AS dengan tenor selama 30 tahun serta jatuh tempo pada 11 Februari 2049 dan memiliki tingkat kupon 5,35 persen.

    Transaksi penjualan SUN dalam valuta asing ini telah memperoleh peringkat Baa2 dari Moody's, BBB- dari Standard & Poor's, dan BBB dari Fitch.

    Pemerintah mengakses pasar dolar AS dengan cepat dan oportunistik untuk melakukan pre-funding kebutuhan pembiayaan pada 2019 melihat kondisi pasar yang kondusif pasca Pertemuan G20.

    Untuk itu, final pricing (yield) untuk masing-masing seri dapat lebih ketat 27 bps, 32 bps dan 27 bps dari initial price guidance.

    Kesuksesan transaksi ini juga merupakan hasil dari konsistensi pemerintah berkomunikasi dengan investor dan menggunakan format dokumentasi transaksi yang andal. Transaksi ini merupakan penerbitan kedua Pemerintah untuk SUN valuta asing dalam denominasi dolar AS menggunakan format SEC-Registered Shelf. Penerbitan Global Bonds menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk meningkatkan likuiditas SUN dalam denominasi dolar AS.

    Penerbitan SUN yang akan dilakukan pada 11 Desember 2018 ini akan dicatatkan pada Singapore Stock Exchange dan Frankfurt Stock Exchange.

    Sedangkan, Joint Bookrunners dalam penerbitan ini adalah ANZ, Citigroup, DBS Bank Ltd., Deutsche Bank dan Goldman Sachs (Singapore) Pte. Selain itu, PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. bertindak sebagai Co-Managers.

    Baca berita lain soal Global Bond di Tempo.co

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.