TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan infrastruktur pertambangan PT Hillcon Tbk berencana mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI melalui mekanisme penawaran umum perdana atau Intial Public Offering atau IPO pada triwulan I 2023. Perusahaan ini membidik dana segar sebesar Rp884,6 miliar.
Dalam aksi korporasi tersebut, perseroan akan melepas sebanyak-banyaknya 442,3 juta saham kepada publik atau mencapai 15 persen dari modal ditempatkan dan disetor Hillcon setelah IPO saham dengan kisaran harga perdana saham yang ditawarkan yaitu Rp1.250 – Rp2.000 per saham.
Baca Juga: Incar Rp 1,49 T dari IPO, Bank Sumut Gunakan untuk Ekspansi Kredit dan Digitalisasi
"Dana IPO sekitar 55 persen akan digunakan untuk membiayai modal kerja yang terkait dengan biaya produksi pertambangan, antara lain biaya bahan bakar, biaya overhead, dan pemeliharaan alat berat. Sisanya sekitar 45 persen akan digunakan untuk membiayai belanja modal. Ini terdiri dari pengadaan peralatan untuk mendukung kegiatan operasional di sektor nikel," kata Direktur Utama Hillcon Hersan Qiu dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, 14 Januari 2023.
Roadshow dan penawaran awal (bookbuilding) saham Hillcon dijadwalkan pada 12 -26 Januari 2023. Pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan bisa diperoleh pada 7 Februari 2023. Setelah pernyataan efektif terbit, saham Hillcon diharapkan bisa tercatat di BEI pada 15 Februari 2023.
Untuk memuluskan rencana aksi korporasi tersebut, manajemen Hillcon telah menunjuk PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan PT Sucor Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek perseroan, serta Macquarie sebagai penjamin emisi efek. Hersan menyampaikan melalui IPO, Hillcon dapat ikut memperkuat industri nikel.
"Rencana IPO Hillcon ini merupakan bagian dari upaya mengembangkan bisnis, menciptakan nilai yang optimal bagi perseroan dan stakeholder serta demi mewujudkan ekosistem industri nikel Indonesia dan global. Itu sebabnya, kami melakukan roadshow untuk menawarkan saham ke publik," ujar Hersan.
Hersan berharap Hillcon mampu menarik investor untuk menginvestasikan dana di Indonesia demi memperkuat perekonomian nasional dan pembukaan lapangan kerja."Hillcon memiliki potensi pertumbuhan yang baik seiring dengan perkembangan teknologi. Hal ini memantapkan langkah Hillcon menjadi pemain industri nikel," kata dia.
