Terbitkan Obligasi Global, Lippo Karawaci Raup USD 325 Juta

Logo Lippo Karawaci. lippokarawaci.co.id

TEMPO.CO, Jakarta - PT Lippo Karawaci Tbk. meluncurkan obligasi global lima tahun senilai US$ 325 juta atau sekitar Rp 4,45 triliun (kurs Rp 13.701 per dolar AS) pada 14 Januari 2020. Obligasi tersebut akan menawarkan imbal hasil sebesar 8,125 persen.

CEO Lippo Karawaci, John Riady mengatakan dana dari obligasi tersebut akan digunakan untuk melunasi sebagian obligasi yang jatuh tempo pada 2022. Peluncuran ini mendapatkan respons yang sangat positif di kalangan investor di mana penerbitan obligasi tersebut mendapat kelebihan permintaan sebanyak 4,5 kali lipat.

"Kami sangat senang di mana obligasi lima tahun terbaru kami menarik minat para investor secara signifikan sehingga mendapatkan kelebihan permintaan (oversubscribbed)," kata John dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 Januari 2020.

Selain itu, kata John, perusahaan berkode saham LPKR ini sedang dalam tahap akhir untuk mendapatkan fasilitas pinjaman untuk membayar kembali sisa utang obligasi senilai US$ 100 juta sehingga Lippo Karawaci tidak memiliki utang besar yang akan jatuh tempo selama lima tahun ke depan sampai dengan 2025.

Dengan rasio utang bersih terhadap ekuitas sebesar 21 persen, Lippo Karawaci merupakan salah satu perseroan yang memiliki rasio utang terendah di antara perusahaan properti di Indonesia. Pembiayaan kembali obligasi yang jatuh tempo pada 2022 akan lebih meningkatkan profil utang LPKR.

John mengatakan obligasi itu menunjukkan kepercayaan investor akan kekuatan keuangan LPKR. "Kami akan menggunakan dana tersebut untuk melunasi obligasi kami yang jatuh tempo pada 2022, sehingga kami akan memiliki utang terbatas sampai dengan 2025," ujarnya.

Menurut John, keberhasilan terbaru itu menggambarkan kepercayaan investor pada Lippo Karawaci yang memiliki franchise yang kuat dengan sejarah terpercaya dalam hal membayar utangnya kepada para pemberi pinjaman dari dalam dan luar negeri. Penerbitan obligasi terbaru ini didukung oleh global book runners di antaranya Credit Suisse, BNP Paribas dan Deutche Bank.






bank bjb Tawarkan SBR012 Dalam Dua Tenor

6 hari lalu

bank bjb Tawarkan SBR012 Dalam Dua Tenor

Penerbitan SBN Ritel ini memberikan masyarakat kesempatan yang sama untuk ikut serta membiayai APBN


Mengingat Kembali Janji Manis Hunian yang Ditawarkan Meikarta, Apa Saja?

8 hari lalu

Mengingat Kembali Janji Manis Hunian yang Ditawarkan Meikarta, Apa Saja?

Sebanyak 18 konsumen Meikarta digugat perdata oleh Meikarta usai menuntut haknya. Apa saja janji manis yang sempat ditawarkan Meikarta sebelumnya?


Rekam Jejak Mochtar Riady, Pemilik Meikarta yang Gugat Konsumen Rp 56 Miliar

8 hari lalu

Rekam Jejak Mochtar Riady, Pemilik Meikarta yang Gugat Konsumen Rp 56 Miliar

Kasus Meikarta ramai diperbincangkan publik usai pengembang apartemen itu, PT MSU, menggugat 18 konsumennya. Siapa konglomerat di belakang MSU?


Tak Hanya Digugat Rp 56,1 Miliar, Ternyata Ada Deretan Gugatan Lain dari PT MSU ke Konsumen Meikarta

8 hari lalu

Tak Hanya Digugat Rp 56,1 Miliar, Ternyata Ada Deretan Gugatan Lain dari PT MSU ke Konsumen Meikarta

Tidak hanya menggugat konsumennya Rp 56,1 miliar, pengembang apartemen Meikarta PT MSU ternyata mengajukan sederet gugatan lainnya. Apa itu?


Meikarta Mangkir, Wakil Ketua Komisi VI: Ini Melecehkan DPR

9 hari lalu

Meikarta Mangkir, Wakil Ketua Komisi VI: Ini Melecehkan DPR

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), mangkir dari panggilan mengghadiri panggilan Komisi VI DPR RI terkait kasus Meikarta dan konsumennya.


Sidang Perdana Konsumen Meikarta, Simak Kronologi dan Detail Tuntutan PT MSU

9 hari lalu

Sidang Perdana Konsumen Meikarta, Simak Kronologi dan Detail Tuntutan PT MSU

Sebanyak 18 konsumen apartemen Meikarta dianggap melakukan pencemaran nama baik terhadap pengembang hunian itu. Ini kronologi dan detail tuntutannya.


3 Poin Penting Sidang Konsumen Meikarta, dari Alamat Tak Jelas hingga Error in Persona

9 hari lalu

3 Poin Penting Sidang Konsumen Meikarta, dari Alamat Tak Jelas hingga Error in Persona

Sebanyak 18 konsumen Meikarta resmi digugat secara perdata oleh PT MSU selaku pengembang Meikarta. Simak 3 poin penting dalam sidang kemarin itu.


5 Fakta Terbaru tentang Polemik Meikarta: Konsumen Tak Terima Digugat Rp 56 M hingga Penjelasan Pengembang

9 hari lalu

5 Fakta Terbaru tentang Polemik Meikarta: Konsumen Tak Terima Digugat Rp 56 M hingga Penjelasan Pengembang

Tak sedikit konsumen mempersoalkan unit apartemen yang tak kunjung diterima. Berikut deretan fakta terbaru seputar polemik proyek Meikarta tersebut.


Digugat Rp 56 Miliar, 18 Konsumen Meikarta Jalani Sidang Pencemaran Nama Baik Hari Ini

10 hari lalu

Digugat Rp 56 Miliar, 18 Konsumen Meikarta Jalani Sidang Pencemaran Nama Baik Hari Ini

Sejumlah 18 orang konsumen Meikarta menghadapi sidang perdana kasus pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat hari ini.


Korban Meikarta Ngadu ke DPR karena Dituntut Rp 56 Miliar Usai Demo Perjuangkan Haknya

16 hari lalu

Korban Meikarta Ngadu ke DPR karena Dituntut Rp 56 Miliar Usai Demo Perjuangkan Haknya

Sejumlah konsumen yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Meikarta menceritakan digugat Rp 56 miliar oleh PT Mahkota Sentosa Utama atau MSU.