TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk akan menerbitkan obligasi senilai Rp 3 triliun. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat, surat utang yang bertajuk Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahun 2016 ini akan dibagi dalam dua seri.
Seri A senilai Rp 1,34 triliun yang berkupon 8,2 persen. Instrumen bertenor tiga tahun tersebut akan jatuh tempo pada 30 Agustus 2019. Lalu seri B sebesar Rp 1,65 triliun yang berkupon 8,75 persen. Efek bertempo lima tahun ini tenggat waktunya 30 Agustus 2021.
Perseroan akan membayar kupon setiap tiga bulan dengan pembayaran bunga pertama jatuh pada 30 November 2016.
Masa penawaran akan berlangsung pada 23-25 Agustus 2016. Kemudian penjatahan akan dilaksanakan pada 26 Agustus 2016 dan didistribusikan secara elektronik pada 30 Agustus 2016. Nantinya obligasi ini bakal dicatat dalam Bursa Efek Indonesia pada 31 Agustus 2016.
Penawaran ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN yang efektif sejak 29 Juni 2015 dengan target dana Rp 6 triliun. Sebelumnya, perseroan telah meluncurkan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 pada 8 Juli 2015 senilai Rp 3 triliun.
