TEMPO.CO, Jakarta - PT Pan Brothers Tbk. telah resmi mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan aksi korporasi yaitu Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) IV atau rights issue. Pernyataan efektif tersebut disampaikan pada pada Kamis pekan lalu, 5 Januari 2023

Sebelumnya, aksi korporasi ini telah disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan, seperti yang termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pan Brothers tanggal 15 September 2022.

Baca: Berencana Rights Issue Tahun Ini USD 50 Juta, Pan Brothers: Untuk Modal Kerja

Pan Brothers akan melakukan rights issue kepada para pemegang saham perseroan sebanyak-banyaknya 15.003.732.635 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 25 per saham, atau sebesar 69,84 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD IV dengan harga pelaksanaan Rp 50 per saham.

Dengan begitu, jumlah dana yang akan diterima Pan Brothers dalam rights issue ini sebanyak-banyaknya Rp 750.186.631.750 atau bila dibulatkan sebesar Rp 750 miliar.

Untuk ini, PT Trisetijo Manunggal Utama menyediakan dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp 750.000.000.000 selaku pemegang saham utama perseroan dengan kepemilikan 27,99 persen akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya sebanyak 4.199.611.654 saham dengan harga pelaksanaan Rp 50 per saham. Maka seluruhnya sebesar Rp 209.980.582.700 atau sekitar Rp 209 miliar.

Perusahaan tersebut kemudian bakal membeli sebagian dari sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD lainnya baik melalui pelaksanaan HMETD atau melalui pemesanan saham tambahan dengan jumlah sebanyak- banyaknya 10.800.388.346 saham atau ekuivalen sebesar Rp 540.019.417.300 atau sekitar Rp 540 miliar.

Bila usai pembelian sisa saham dari PT Trisetijo Manunggal Utama, masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD IV ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel. Setiap pemegang 250 saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) PBRX pada penutupan
perdagangan saham sesuai tanggal pencatatan/recording date yang jatuh pada tanggal 17 Januari 2023, berhak atas 579 HMETD.

Adapun para pemegang saham yang tidak mengambil bagian atas HMETD yang menjadi haknya akan terkena dilusi kepemilikan sebesar 69,84 persen dari persentase kepemilikannya sebelum PMHMETD.

Dana yang diperoleh perusahaan tekstil dari hasil PMHMETD IV ini setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan PMHMETD IV, akan digunakan untuk modal kerja untuk mendukung pengembangan usaha Pan Brothers.

Sejumlah rencana pengembangan usaha Pan Brothers itu meliputi peningkatan penjualan, yang meliputi biaya bahan baku, berupa pembelian kain dengan kualitas tinggi yang memenuhi spesifikasi pembeli; biaya produksi dan pemeliharaan; serta biaya operasional dan pemasaran.

Baca juga: RUPSLB PT Pan Brothers: Modal Dasar Ditingkatkan, Komisaris Dirombak

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.