CIMB Niaga Tawarkan Bunga Obligasi 8,35 Persen

Reporter

Editor

Abdul Malik

Selasa, 25 September 2012 19:42 WIB

TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank CIMB Niaga Tbk menawarkan obligasi berkelanjutan I tahap pertama dengan tingkat bunga tetap senilai Rp 2 triliun. Obligasi itu ditawarkan dengan kupon kisaran 7 hingga 8,35 persen.

Wakil Presiden Direktur CIMB Niaga, James Rompas, mengatakan obligasi ini merupakan tahap pertama dari penawaran umum berkelanjutan dengan target dana sebesar Rp 8 triliun.

"Pada tahap pertama ini, obligasi terdiri dari dua seri, yakni Seri A dengan jangka waktu tiga tahun dan tingkat bunga 7-7,60 persen. Sementara itu, Seri B memiliki jangka waktu lima tahun dengan tingkat bunga 7,60-8,35 persen," ujar James dalam paparan publik di Jakarta, Selasa, 25 September 2012.

Dana obligasi, menurut dia, akan digunakan seluruhnya untuk ekspansi kredit perusahaan. Ini sesuai dengan rencana yang dijalankan CIMB Niaga. "Karena itu, kami optimistis obligasi akan diserap pasar. Apalagi kinerja perusahaan menunjukkan peningkatan," katanya.

CIMB Niaga menunjuk PT CIMB Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana. Sedangkan yang bertindak wali amanat adalah PT Bank Permata. Obligasi ini juga telah memperoleh peringkat (id) AAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan rating AAA (idn) dari PT Fitch Rating Indonesia.

Untuk masa penawaran direncanakan dari 23-34 Oktober 2012, penjatahan 25 Oktober, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 31 Oktober 2012.

Director Corporate Client Solutions IV Head CIMB Niaga, Yuga Nugraha Daskian, mengatakan selain tahap pertama ini, CIMB Securities juga menangani penjaminan obligasi berkelanjutan yang totalnya mencapai Rp 8 triliun. Obligasi ini akan diterbitkan selama dua tahun.

"Tahap pertama tahun ini. Sedangkan tahap berikutnya akan dilakukan paling cepat semester satu tahun depan. Ini juga melihat kebutuhan bank," ujar Yuga.

Yuga menjelaskan, sepanjang tahun ini, CIMB Securities sudah menangani enam penjaminan emisi obligasi, termasuk Obligasi tahap pertama CIMB Niaga. Di sisa semester kedua ini, CIMB Securities bakal menangani 1-2 penerbitan obligasi lagi.

"Kami sudah mendapat mandat untuk obligasi berkelanjutan Sarana Multigriya Finansial (SMF) senilai Rp 1 triliun," kata Yuga.

SUTJI DECILYA

Berita terkait

Hilirisasi Banyak Dimodali Asing, Bahlil Sentil Perbankan

5 jam lalu

Hilirisasi Banyak Dimodali Asing, Bahlil Sentil Perbankan

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia buka suara soal dominasi penanaman modal asing (PMA) atau investasi asing ke sektor hilirisasi di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

11 jam lalu

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6,25 persen bisa berdampak pada penyaluran kredit.

Baca Selengkapnya

Meski Sama-sama Entitas Perbankan Ketahui 6 Perbedaan BPR dan Bank Umum

9 hari lalu

Meski Sama-sama Entitas Perbankan Ketahui 6 Perbedaan BPR dan Bank Umum

Bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank umum merupakan dua entitas keuangan yang memberikan layanan perbankan. Apa perbedan keduanya?

Baca Selengkapnya

OJK Cabut Izin Usaha 10 BPR hingga April 2024, Ini Sebabnya

9 hari lalu

OJK Cabut Izin Usaha 10 BPR hingga April 2024, Ini Sebabnya

Dalam empat bulan di 2024 ada 10 bank perkreditan rakyat (BPR) yang bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

Baca Selengkapnya

15 Perusahaan Terbaik untuk Kembangkan Karier Versi LinkedIn, Banyak di Sektor Keuangan

12 hari lalu

15 Perusahaan Terbaik untuk Kembangkan Karier Versi LinkedIn, Banyak di Sektor Keuangan

Jaringan profesional LinkedIn merilis daftar Top Companies 2024 edisi ketiga untuk Indonesia.

Baca Selengkapnya

Bank Indonesia Sebut 176 Ribu Orang Tukarkan Uang Baru Menjelang Idul Fitri

20 hari lalu

Bank Indonesia Sebut 176 Ribu Orang Tukarkan Uang Baru Menjelang Idul Fitri

Bank Indonesia (BI) mencatat total penukaran uang baru mencapai Rp 1,13 triliun per 3 April 2024 atau H-7 Lebaran.

Baca Selengkapnya

Bank BJB Buka Layanan Operasional Terbatas dan Weekend Banking selama Libur Lebaran

22 hari lalu

Bank BJB Buka Layanan Operasional Terbatas dan Weekend Banking selama Libur Lebaran

Selama periode libur Hari Raya Idul Fitri, Bank BJB tetap membuka beberapa jaringan kantor melalui kegiatan operasional terbatas dan layanan weekend banking.

Baca Selengkapnya

Terkini: Tol Bocimi Ambrol Penanganan Permanen Setelah Lebaran, Anggota DPR Usul Jasa Marga Buat Rest Area Fungsional

25 hari lalu

Terkini: Tol Bocimi Ambrol Penanganan Permanen Setelah Lebaran, Anggota DPR Usul Jasa Marga Buat Rest Area Fungsional

Ruas jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi atau Tol Bocimi mengalami longsor, diduga karena intensitas hujan deras pada Rabu malam

Baca Selengkapnya

BCA Umumkan Penyesuaian Jadwal Operasional selama Libur Lebaran

25 hari lalu

BCA Umumkan Penyesuaian Jadwal Operasional selama Libur Lebaran

BCA mengumumkan penyesuaian jadwal operasional kantor cabang selama periode libur Idul Fitri 2024 berdasarkan hari libur yang ditetapkan pemerintah.

Baca Selengkapnya

Restrukturisasi Kredit Berakhir, Bank Mandiri: Sebagian Debitur Terdampak Telah Masuk Tahap Normalisasi

27 hari lalu

Restrukturisasi Kredit Berakhir, Bank Mandiri: Sebagian Debitur Terdampak Telah Masuk Tahap Normalisasi

Bank Mandiri menyatakan bahwa kondisi para debiturnya yang terdampak Covid-19 telah kembali normal.

Baca Selengkapnya