TEMPO.CO, Jakarta - Dua calon emiten PT Sanurhasta Mitra Tbk. dan PT Forza Land Indonesia Tbk. berencana mencatatkan saham perdana (listing) di papan perdagangan Bursa Efek Indonesia pada Jumat, 28 April 2017. Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), PT Sanurhasta Mitra Tbk. bakal listing pada 28 April 2017 dengan menawarkan 262,5 juta lembar saham dengan harga penawaran Rp105 per lembar saham. PT Erdika Elit Sekuritas menjadi penjamin pelaksana emisi initial public offering (IPO) saham tersebut.

Mengutip Profindo Sekuritas Indonesia, perusahaan pengembang properti dan perhotelan di kawasan Umalas, Bali itu memiliki landbank yang berlokasi di Sanur dengan nilai estimasi Rp 325 miliar dan resor The Santai senilai Rp 41 miliar. Adapun liabilities perseroan tercatat sebesar Rp 3,5 miliar.

Baca: Dukung Rencana IPO, Arab Saudi Pangkas Pajak Saudi Aramco

Dengan begitu, harga wajar berdasarkan discounted net asset value sebesar 50 persen sebesar Rp 142 per saham. Adapun PT Forza Land Indonesia Tbk. bakal melepas 312,5 juta lembar saham dengan harga penawaran Rp220 per lembar saham. Forza Land juga berencana untuk menggelar listing pada 28 April 2017.

Baca: Rampungkan 16 Ruas Tol, Jasa Marga Butuh Dana Rp 70 Triliun

Perusahaan properti itu juga berencana untuk menerbitkan waran Seri I sebanyak 437,5 juta lembar dengan exercise price Rp275 per lembar. Waran tersebut bakal jatuh tempo pada 30 April 2020.

IPO dan emisi waran Forza Land ditangani oleh PT Erdikha Elit Sekuritas, PT Lautandhana Securindo, dan PT Phillip Securities Indonesia sebagai penjamin emisi efek.

BISNIS.COM