Ilustrasi Bank Tabungan Negara (BTN). TEMPO/Tony Hartawan;
TEMPO.CO, Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berencana menerbitkan saham baru atau right issue pada 2022 untuk menunjang peningkatan modal inti senilai Rp 5 triliun. BTN membutuhkan modal untuk merealisasikan program sejuta rumah pada tahap kedua.
“Apabila tidak dilakukan, CAR kami terbatas sehingga ekspansi 350 ribu rumah 1 tahun akan sulit tercapai terutama untuk tahun ketiga, keempat, dan kelima. Kami antisipasi itu demi ekspansi membangun program sejuta rumah,” ujar Wakil Direktur Utama Bank BTN Nixon Napitupulu dalam konferensi pers pada Rabu, 10 Maret 2021.
Nixon memastikan perseroan telah mendiskusikan rencana right issue dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Pembicaraan dengan Kementerian BUMN dilakukan sebanyak dua kali, sedangkan dengan Kementerian Keuangan dilakukan sekali.
Menurut Nixon, selama ini dalam memperkuat modal inti, perseroan menempuh cara menerbitkan obligasi subordinasi atau subdept. Namun, masalahnya, penerbitan subdept dinilai terlalu mahal sehingga perusahaan harus melakukan efisiensi.
Nixon berharap dalam rencana pendanaan modal di pasar lewat right issue, pemerintah masih akan menggenggam saham mayoritas dengan mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).
“Kami harap pemerintah tetap ambil opsi memesan efek terlebih dahulu sehingga saham pemerintah bisa tahan 60 persen sebagai saham mayoritas,” kata Nixon. <!--more--> Sehingga, Rp 2 triliun saham sisanya akan dikempit oleh publik. BTN menargetkan aksi korporasi sudah bisa diputuskan sebelum pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo pada 17 Agustus 2021.
Sepanjang 2021, emiten berkode BBTN tersebut membidik laba bersih senilai Rp 2,5 triliun hingga Rp 2,8 triliun. BTN juga menargetkan kredit dan pembiayaan serta pertumbuhan dana pihak ketiga meningkat sebesar 7-9 persen.
