TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berhasil mendapat dana sebesar US$1 miliar dari hasil transaksi penjualan Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi valas atau global bonds berseri R11023. Transaksi tersebut dicatatkan di Singapura Stock Exchange.

"Pada 10 Juli 2013 sekitar pukul 12.05 pm New York time atau 00.05 am Jakarta time (11 Juli 2013), telah dilaksanakan pricing global bonds RI1023 (tenor 10,25 tahun) dengan total alokasi US$1 miliar dari total penawaran yang masuk sebesar US$1,9 miliar," kata Pejabat Sementara Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan, dalam pesan singkat kepada wartawan, Kamis, 11 Juli 2013. Transaksi tersebut merupakan bagian dari program Global Medium Notes (GMTN) Republik Indonesia sebesar US$20 miliar.

Robert merinci, tingkat kupon yang diberikan dalam lelang ini adalah sebesar 5,375 persen dengan imbal hasil (yield) 5,450 persen, dan price senilai 99,391 persen. Pricing akan diterbitkan pada 17 Juli 2013 dan akan jatuh tempo pada 17 Oktober 2023. Pendistribusian untuk seri R11023 adalah 49 persen untuk investor Amerika Serikat, 26 persen untuk investor Eropa, dan 25 persen untuk investor Asia. berdasarkan jenis investor, pengalokasian penawaran yang diterima terbagi kepada funds adalah sebesar 71 persen, asuransi/dana pensiun 19 persen, bank 6 persen, dan private banking/retail 4 persen.

SUN valuta asing berdenomunasi US$ seri R11023 ini memperoleh rating Baa3 dari Moody's, BB+ dari Standard and Poor's, dan BBB- dari Fitch. Joint Lead Managers dalam transaksi ini adalah Barclays, J.P. Morgan, dan Standard Chartered Bank. Sementara sebagai co-Managers adalah PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Bank Mandiri Sekuritas.

ANGGA SUKMA WIJAYA

Topik terhangat:
Karya Penemu Muda Bursa Capres 2014 Ribut Kabut Asap Tarif Progresif KRL Bencana Aceh

Berita lain:
Muatan Porno di Buku SD, Sanksi ke Penerbit Lemah
Kepolisian Lembaga Terkorup, Polri Menjawab
Inilah Pesawat Teraman dan Paling Bahaya di Dunia
Cicil Denda, Susno Duadji Jual Rumah Mewah
Pelajaran 'Porno' Anak Gembala dan Induk Srigala