BISNIS.COM, Jakarta - Emiten PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) menerbitkan surat utang global senilai S$ 500 juta setara Rp 4,92 triliun (kurs Rp 9.842) untuk modal kerja dan refinancing. Lany D. Wong, Direktur Medco Energi Internasional, mengatakan perseroan melalui anak usaha, Medco Energi Global Pte. Ltd. telah menandatangani penerbitan multicurrency medium term note programme pada 13 April 2015.
Penandatanganan dilakukan dengan DBS Bank Ltd., Australia and New Zealand Banking Corporation Limited., dan Mitsubishi UFJ Securities (Singapore) Limited. Perjanjian tersebut dijamin tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali oleh perseroan.
Berdasarkan permanent global notes yang ditandatangani oleh MEG, perseroan, dan Bank of New York Mellon Cabang Singapura sebagai wali amanat pada 14 Mei 2015, untuk penerbitan awal sebesar S$ 100 juta yang merupakan bagian dari MYN programme.
"Jenis obligasi senior tanpa jaminan dengan kupon 5,90% per tahun dan pembayaran kupon per 6 bulan," ungkapnya dalam keterbukaan informasi di PT Bursa Efek Indonesia, Selasa, 19 Mei 2015.
Obligasi tahap pertama tersebut memiliki jangka waktu 3 tahun dengan jatuh tempo pada 14 Mei 2018. Pencatatan dilakukan di Bursa Efek Singapura atau The Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST). Jumlah MTN tahap awal itu mencapai 8,14% dari total ekuitas perseroan. MEDC akan menggunakan dana hasil penerbitan notes untuk modal kerja, capital expenditure, dan refinancing.
