TEMPO.CO, Jakarta - PT Himpunan Bank Saudara 1906 Tbk menerbitkan obligasi dengan nilai emisi sebesar Rp 300 miliar. Obligasi tersebut rencananya ditawarkan ke publik dengan perincian jenis Obligasi II senilai Rp 100 miliar dan Obligasi Subordinasi senilai Rp 200 miliar.
"Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk meningkatkan pemberian kredit dan memperkuat struktur permodalan," kata Direktur Utama Bank Saudara Yanto M. Purbo dalam paparan publik Bank Saudara, Senin, 29 Oktober 2012.
Obligasi II dan Obligasi Subordinasi ini, kata Yanto, mendapatkan peringkat masing-masing id BBB+ dan id BBB dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). "Penyaluran kredit kami fokus kepada kredit pensiunan, pegawai, dan UMKM," kata Yanto.
Obligasi II rencananya dilepas dengan bunga sebesar 11-12 persen dalam jangka waktu lima tahun. Adapun Obligasi Subordinasi dilepas dengan bunga sebesar 12-13 persen dalam tenor waktu tujuh tahun. "Kedua-duanya dengan tingkat bunga tetap yang dibayarkan tiap tiga bulan."
Yanto mengatakan, periode bookbuilding Obligasi II dan Obligasi Subordinasi akan dilaksanakan mulai 29 Oktober hingga 9 November 2012. Untuk pernyataan efektif dari Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, kata Yanto, akan dilakukan pada 23 November 2012. "Penawaran umum pada 27, 28, dan 29 November 2012," katanya.
Adapun distribusi obligasi secara elektronik rencananya dilakukan pada 4 Desember 2012 dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 5 Desember 2012. Penjamin pelaksana emisi akan dipegang oleh PT Victoria Securities Indonesia.
Obligasi Waskita Karya Terancam Masalah Keuangan, Asosiasi Asuransi Bicara Tata Kelola Investasi
30 November 2023
Obligasi Waskita Karya Terancam Masalah Keuangan, Asosiasi Asuransi Bicara Tata Kelola Investasi
Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon menjelaskan bahwa pengurus AAJI selalu menyampaikan prinsip kehati-hatian dalam tata kelola investasi kepada anggotanya.
