TEMPO.CO, Jakarta - PT Tokopedia mengumumkan telah menunjuk Morgan Stanley dan Citi sebagai penasihat untuk mengakselerasi rencana menjadi perusahaan publik. Namun, Tokopedia belum memutuskan pasar dan metode untuk Initial Public Offering (IPO).
Manajemen mengungkapkan perusahaan tengah mengkaji salah satu skema, yakni special purpose acquisition company (SPAC) atau perusahaan akuisisi bertujuan khusus. "SPAC merupakan salah satu opsi yang potensial yang bisa kami pertimbangkan, namun belum ada yang kami putuskan untuk saat ini,” tulis manajemen Tokopedia Kamis, 17 Desember 2020.
Pernyataan Tokopedia tersebut muncul setelah muncul isu Tokopedia tengah membahas potensi merger dengan Bridgetown Holdings Ltd, perusahaan investasi SPAC yang didukung miliarder Richard Li dan Peter Thiel.
Dikutip dari Bloomberg, Bridgetown Holdings dikabarkan sedang menjajaki struktur dan kelayakan kesepakatan dengan Tokopedia, salah satu startup paling besar di Asia Tenggara, kata sumber tersebut.
Menurut catatan Bisnis.com, perusahaan yang didukung SoftBank Group Corp. itu bernilai US$8 miliar hingga US$10 miliar dalam sebuah transaksi. Nilai itu diungkapkan orang-orang yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena diskusi tersebut bersifat pribadi.
Menurut sumber Bloomberg, negosiasi berada pada tahap awal dan Bridgetown masih bisa melihat target potensial lainnya. Taipan Hong Kong Li, yang perusahaan investasinya Pacific Century Group, juga memiliki perusahaan termasuk perusahaan asuransi FWD Group Ltd. yang sudah tercatat menjadi investor minoritas di Tokopedia. <!--more--> Adapun, penggabungan dengan SPAC telah menjadi metode yang semakin populer untuk bisnis yang dimiliki untuk meningkatkan modal untuk pertumbuhan.
Potensi merger dengan Tokopedia juga akan sejalan dengan strategi yang ditetapkan Bridgetown dalam prospektusnya: fokus pada target di sektor teknologi, layanan keuangan atau media di Asia Tenggara.
