TEMPO.CO, Jakarta - Executive Vice President Secretariat & Corporate Communication BCA Hera F Haryn mengatakan perkiraan total nilai akuisisi Rabobank akan final berdasarkan laporan keuangan aktual pada saat tanggal penyelesaian transaksi. Nilai akuisisi final akan mengacu kepada nilai ekuitas Rabobank yang telah disesuaikan (adjusted equity) lalu ditambah premium yang bersifat tetap sebesar US$ 20,5 juta.
"Sehingga saat ini, estimasi total nilai akuisisi adalah Rp 500 miliar. Nilai Rp 500 miliar ini adalah nilai keseluruhan, sudah termasuk premium US$ 20,5 juta," kata Hera dalam keterangan tertulis, Selasa, 9 Juni 2020.
Adapun para pembeli secara bersama-sama akan mengakuisisi seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada Rabobank, di mana BCA akan memiliki 3.719.069 saham yang mewakili 99,999973 persen dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor pada Rabobank. Sedangkan BCA Finance akan memiliki 1 saham yang mewakili0,000027 persen dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor pada Rabobank.
Menurut Hera, pelaksanaan akuisisi tergantung dari pemenuhan persyaratan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Antara lain, juga persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham BCA dan Rabobank, persetujuan BCA selaku calon pemegang saham pengendali dari OJK serta izin akuisisi dari OJK yang menyetujui akuisisi saham Rabobank oleh BCA.
Adapun dia menuturkan alasan BCA mengakuisisi bank Rabo. Menurutnya, dalam rangka menyediakan solusi dan layanan yang komprehensif bagi nasabah, BCA senantiasa melakukan pengembangan produk dan layanan perbankan dan melakukan sinergi dengan para entitas anak. Pada saat ini BCA memiliki entitas-entitas anak yang bergerak di bidang pembiayaan mobil, pembiayaan sepeda motor, asuransi umum, asuransi jiwa, perbankan, perbankan syariah, sekuritas, remittance dan penanaman modal ventura.
Basis nasabah BCA yang besar memberikan potensi bagi pengembangan bisnis entitas-entitas anak melalui cross selling, dan sebaliknya bisnis entitas-entitas anak akan memperkokoh hubungan nasabah. Setelah penyelesaian Rencana Akuisisi, Rabobank akan memberi nilai tambah kepada BCA dan entitas anaknya (Grup BCA) melalui antara lain rencana penggabungan dengan salah satu entitas anak BCA.
"Potensi penggabungan Rabobank dengan entitas anak BCA akan dikaji sebagai inisiatif strategis untuk memperkuat entitas anak BCA yang akan menerima penggabungan," ujar dia.
