TEMPO Interaktif, Jakarta - Perusahaan Umum Pegadaian berencana melakukan penawaran umum obligasi berkelanjutan I senilai Rp 2 triliun dengan tingkat bunga tetap atau mengambang. Berdasarkan prospektus ringkas perusahaan yang dikutip hari ini, Selasa, 13 September 2011, obligasi tersebut rencananya akan diterbitkan secara bertahap.

Untuk penerbitan tahap I, jumlah pokok obligasi yang ditawarkan maksimal senilai Rp 1 triliun. Dalam tahap tersebut, akan ada 8 seri obligasi yang akan ditawarkan, di antaranya sebagai berikut:

1. Seri A dengan jangka waktu 370 hari
2. Seri B dengan jangka waktu 2 tahun
3. Seri C dengan jangka waktu 3 tahun
4. Seri D dengan jangka waktu 4 tahun
5. Seri E dengan jangka waktu 5 tahun
6. Seri F dengan jangka waktu 7 tahun
7. Seri G dengan jangka waktu 10 tahun
8. seri H ditentukan dengan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia

Dalam rangka penerbitan obligasi tersebut, Perum Pegadaian telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan rating AA+. Dalam hal ini, penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT Bahana Securities dan PT Danareksa Sekuritas dengan PT Bank Mega Tbk sebagai wali amanat.

Masa penawaran awal adalah pada 14-23 September 2011 dengan perkiraan tanggal efektif pada 29 September 2011. Sementara, perkiraan masa penawaran adalah pada 3-6 Oktober 2011 dan penjatahan pada 7 Oktober 2011.

Sekitar 30% dana yang diperoleh dari penawaran tahap I rencananya akan digunakan untuk modal kerja, khususnya ekspansi kredit usaha dalam rangka menyalurkan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dan fidusia. Sementara, sekitar 70 persen sisanya akan digunakan untuk menurunkan pinjaman perbankan.

Untuk kinerja keuangan, pada tahun 2010 Perum Pegadaian berhasil membukukan pendapatan usaha sekitar Rp 5,27 triliun atau naik dari periode sama tahun sebelumnya sekitar Rp 1,36 triliun. Sementara, laba periode berjalan pada 2010 sekitar Rp 1,17 triliun atau naik dari periode sama tahun sebelumnya sekitar Rp 381,58 miliar.

EVANA DEWI