TEMPO.CO, Jakarta - Raksasa minyak pelat merah Arab Saudi, Saudi Aramco, tengah menjalin komunikasi dengan otoritas bursa di berbagai negara ihwal rencana penawaran perdana saham kepada publik (initial public offering/IPO) yang akan dilakukan pada tahun depan. Salah satu yang dibidik Aramco adalah bursa saham Singapura, Singapore Exchange (SGX).
Baca: Saudi Aramco Naikkan Harga Jual Minyak Mentah
Hal tersebut disampaikan sumber Reuters yang mengetahui kabar ini. Pembicaraan perdana dimulai ketika CEO SGX, Loh Boon Chye, bertamu ke Arab Saudi pada akhir tahun lalu. “Transaksi akan sangat terbuka. Karena itu, perlu waktu yang tidak sebentar untuk melaksanakan uji tuntas. SGX menyatakan minatnya dari awal,” ujar sumber tersebut, seperti dilansir Reuters, Selasa 7 ferbuari 2017.
CEO Aramco Amin Nasser menuturkan penjualan saham dibutuhkan supaya perusahaan bisa beradaptasi dengan era pasca-hidrokarbon, saat minyak dan gas bumi bukan lagi satu-satunya tumpuan energi. Perusahaan berencana menambah kontribusi energi terbarukan selain menggenjot produksi gas.
”Kami akan menggandakan produksi gas hingga 10 tahun ke depan. Permintaan migas masih terjangkau bahkan sampai 2060,” ujar Nasser, seperti dikutip dari Al Arabiya.
Sebagai respons atas tawaran Aramco, SGX tengah meminta insentif dari pemerintah Singapura untuk memuluskan transaksi senilai US$ 100 miliar ini. Duit itu disebut-sebut setara dengan 5 persen saham Aramco, sebagaimana disampaikan Menteri Energi Arab Saudi Khalid Al-Falih.
Langkah Singapura dinilai wajar. Sebab, bursa SGX baru mencatat rekor IPO perusahaan asing senilai US$ 980 juta pada 2006. Torehan itu berasal dari Thai Beverage Pcl, perusahaan makanan dan minuman milik taipan Thailand, Charoen Sirivadhanabhakdi.
Jika transaksi berhasil, nilai perdagangan harian SGX hampir dipastikan terdongkrak dari rata-rata tahun lalu sebesar US$ 761 juta. Bandingkan dengan nilai perdagangan rata-rata bursa Hong Kong sebesar US$ 5,8 miliar atau London sebesar US$ 7,4 miliar.
Singapura adalah salah satu pembesar dalam perdagangan migas Asia. Lebih dari 20 perusahaan migas global membuka cabang di negara ini.
Baca: Bentuk PT, Pertamina-Saudi Aramco Garap Kilang
Namun SGX bukan satu-satunya pilihan. Aramco juga tengah mengevaluasi peluang memasarkan saham di bursa New York, London, Jepang, dan Hong Kong. Bahkan tidak tertutup kemungkinan saham dijual di tiga pasar saham. “Kami meninjau semua pasar,” ujar Nasser.
Pilihan IPO juga memaksa Aramco membuka data cadangan migas mereka kepada publik. Tahun lalu, berdasarkan hasil audit independen, Kementerian Energi Arab Saudi menaksir cadangan terbukti Aramco mencapai 260 miliar barel. Dengan sumber daya sebesar itu, aset Aramco tercatat senilai US$ 2 triliun.
Aramco ternyata mencari sumber dana segar lainnya, antara lain dengan menerbitkan obligasi syariah alias sukuk senilai US$ 10 miliar. Aksi jumbo ini bakal dimulai jika penjualan 5 persen saham rampung.
Sebagaimana dilansir Oilprice.com, Aramco menyewa empat bank sebagai konsultan penjualan sukuk pertamanya. Bank tersebut adalah HSBC Saudi Arabiya, Riyad Capital, NCB Capital Co, dan Alinma Investment Co.
REUTERS | ROBBY IRFANY
