Green Bond BRI Kelebihan Permintaan 4,4 Kali


INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mendapat kepercayaan penuh dari investor dalam dan luar negeri. Green Bond BRI Tahap I Tahun 2022 mendapatkan kelebihan permintaan (oversubscribed) sebanyak 4,4 kali.

Seperti diketahui, BRI berkomitmen untuk memperkuat penerapan prinsip ESG atau Environmental (lingkungan), Social (sosial), dan Governance (tata kelola perusahaan), salah satunya lewat penawaran umum berkelanjutan obligasi berwawasan lingkungan atau green bond.

Melalui prospektus perseroan yang diterbitkan Rabu, 22 Juni, perseroan menargetkan dana yang dihimpun dari Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan mencapai Rp15 triliun dan dilakukan bertahap selama 3 tahun sampai 2024. Adapun saat ini perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 dengan pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp5 triliun.

“Sampai dengan hari penutupan penawaran, green bond BRI tercatat oversubscribed sampai 4,4 kali. Ini menunjukkan antusiasme para investor untuk membeli instrumen-instrumen yang didasarkan pada aspirasi kita untuk merealisasikan green economy,” ujar Direktur Utama BRI Sunarso.

Adapun green bond BRI tersebut dibagi 3 seri dengan tenor dan kupon yang beragam yaitu, Seri A tenor 1 tahun dengan range kupon penawaran 3,70 persen - 4,50 persen. Seri B tenor 3 tahun dengan range kupon penawaran 5,75 persen - 6,50 persen. Serta Seri C tenor 5 tahun dengan range kupon penawaran 6,45 persen - 7,25 persen.

Untuk kupon final dari green bond BRI tersebut yaitu Seri A tenor 1 tahun dengan kupon 3,70 persen, seri B tenor 3 tahun dengan kupon 5,75 persen, serta Seri C tenor 5 tahun berkupon 6,45 persen. Sementara itu, dengan kelebihan permintaan hingga 4,4 kali tersebut, BRI mencatat jumlah permintaan dari investor domestik mencapai Rp21,84 triliun, sedangkan investor luar negeri Rp1,12 triliun.

Adapun dana yang diperoleh dari penerbitan green bond BRI tersebut, sekitar 70 persen akan digunakan untuk pembiayaan baru, sedang berjalan, atau telah selesai, yang ditujukan kepada kegiatan usaha dan atau kegiatan lain yang termasuk dalam Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL).

Keberhasilan ini juga tak terlepas dari lima investment propotions yang ditawarkan. Pertama, sound business strategy, focus on flagship segments di mana BRI telah menegaskan konsistensinya untuk fokus dan melayani pelaku usaha UMKM khususnya mikro yang menjadi core kompetensi dari BRI. 

Kedua, adalah hybrid bank business model, di mana BRI membangun model bisnis yang customer centric dengan memadukan keunggulan dari segi physical presence dengan digital capabilities. Hal ini efektif mengakomodasi karakteristik segmen mikro yang merupakan mayoritas nasabah BRI.

Ketiga, adalah solid foundation for low cost fund di mana BRI menyasar sampai ke dana murah (CASA) mikro. Perseroan sendiri memiliki customer base yang besar, mencapai 31 juta nasabah debitur, serta lebih dari 130 juta nasabah simpanan.

Keempat, robust capital management to support sustainable growth melalui pengelolaan permodalan untuk menopang pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Perseroan pun berupaya memitigasi risiko di masa depan sehingga dapat memberikan return yang optimal dan berkelanjutan. 

Terakhir adalah value beyond profit commitment to ESG kepada seluruh stakeholders. “Tidak hanya economic value tetapi juga social value, melalui penerapan dan penguatan prinsip-prinsip ESG pada seluruh aspek bisnis. Bagi BRI, penerapan ESG bukanlah sebuah tujuan akhir namun ini adalah sebuah journey. Dari tahun ke tahun BRI terus melakukan penguatan penerapan ESG melalui berbagai inisiatif,” ujar Sunarso.

Berikut informasi jadwal terkait green bond BRI:

  1. Perkiraan Penawaran Awal: 23 Juni-1 Juli 2022
  2. Perkiraan Tanggal Efektif: 12 Juli 2022
  3. Perkiraan Masa Penawaran Umum: 14-15 Juli 2022
  4. Perkiraan Tanggal Penjatahan: 18 Juli 2022
  5. Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 20 Juli 2022
  6. Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi): 20 Juli 2022
  7. Perkiraan Tanggal Pencatatan Efek di PT Bursa Efek Indonesia: 21 Juli 2022





Biaya Konsumsi KMAN VI Direncanakan Rp 13 Miliar

1 jam lalu

Biaya Konsumsi KMAN VI Direncanakan Rp 13 Miliar

Dana dan pengolahan konsumsi akan diserahkan ke PW Gereja di setiap jemaat dan Ibu-ibu Majelis Taklim.


Pemda NTB Berikan Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Kepada 10 Ribu Petani dan Buruh

1 jam lalu

Pemda NTB Berikan Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Kepada 10 Ribu Petani dan Buruh

Provinsi NTB dinobatkan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani dan buruh tani tembakau dengan menggunakan anggaran APBD Provinsi, Senin, 3 Oktober 2022.


Bupati Kediri Gelar Aksi Solidaritas Insiden Kanjuruhan

4 jam lalu

Bupati Kediri Gelar Aksi Solidaritas Insiden Kanjuruhan

Doa bersama yang digelar di Stadion Canda Bhirawa Pare ini juga diikuti oleh suporter Persedikab dan Persik Kediri.


IWIP Sudah Latih 17 Ribu Orang selama 4 Tahun

6 jam lalu

IWIP Sudah Latih 17 Ribu Orang selama 4 Tahun

IWIP menyedikan pelatihan gratis di bidang ekskavator, wheel loader, dump truck, dan welder.


BPS: NTP Nasional Capai 106,82 pada September 2022

16 jam lalu

BPS: NTP Nasional Capai 106,82 pada September 2022

Kenaikan NTP dipengaruhi oleh naiknya subsektor tanaman pangan dan tanaman perkebunan rakyat.


HNW Harap Organisasi Wanita Islam Beri Kontribusi untuk Indonesia

16 jam lalu

HNW Harap Organisasi Wanita Islam Beri Kontribusi untuk Indonesia

Era reformasi membuka seluas-luasnya kaum perempuan Indonesia untuk berperan.


Megawati Perintahkan Tiga Pilar PDIP Bantu Korban Insiden Kanjuruhan

16 jam lalu

Megawati Perintahkan Tiga Pilar PDIP Bantu Korban Insiden Kanjuruhan

Tiga pilar harus bertakziah dan memberi bantuan kepada keluarga korban.


Bamsoet Buka Seminar dan Uji Kompetensi IMI Pusat

16 jam lalu

Bamsoet Buka Seminar dan Uji Kompetensi IMI Pusat

Ahli dari Federasi Balap Mobil Internasional dan Federasi Balap Motor Internasional menjadi narasumber.


Sekjen Kemendagri Minta Aparatur Pemerintahan Siap Pimpin Perubahan

17 jam lalu

Sekjen Kemendagri Minta Aparatur Pemerintahan Siap Pimpin Perubahan

Pemimpin harus menjadi role model dalam sebuah organisasi.


Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

19 jam lalu

Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

Pembahasan berlangsung saat Rapat Dengar Pendapat bersama DPR