TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. mulai menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I senilai Rp 5 triliun.
Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo menyampaikan rentang kupon yang diberikan sebesar 6,35 -7,00 persen untuk investor yang membeli obligasi seri A dengan tenor 370 hari.
Bunga lebih tinggi diberikan kepada pembeli obligasi seri B dengan tenor 3 tahun sebesar 7,19 -7,79 persen. Kemudian, pembeli obligasi seri C akan ditawarkan kupon di kisaran 7,51 -8,21 persen.
Tahap penawaran awal Obligasi Berkelanjutan III Tahap I BRI ini dimulai hari ini, Rabu 2 Oktober 2019. Perseroan menargetkan penghimpunan dana maksimal Rp5 triliun dari penerbitan surat berharga ini.
"Obligasi yang kami terbitkan terdiri dari tiga, yang pertama tenor 370 hari, kedua 3 tahun dan ketiga adalah 5 tahun," ujar Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo pasca Investor Meeting Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, Jakarta.
Emiten berkode BBRI ini menargetkan dapat menghimpun dana maksimal Rp20 triliun dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III. Seluruh dana dari penerbitan senior bond ini akan digunakan untuk penyaluran kredit terutama di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
BRI berencana rutin menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap III di tiap semester hingga awal 2021. Namun, waktu penerbitan surat berharga ini akan dikaji lebih lanjut pada analisis tiap akhir semester.
