Senin, 22 Oktober 2018

Bank Mandiri Terbitkan Obligasi PUB Tahap III Senilai Rp 3 Triliun

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Logo Bank Mandiri. Free Vector CDR

    Logo Bank Mandiri. Free Vector CDR

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Mandiri Tbk. (Persero) atau Bank Mandiri berencana menerbitkan obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan I atau PUB Tahap III dengan target indikatif total Rp 3 triliun. Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan obligasi PUB I Tahap III 2018 merupakan bagian dari PUB I Bank Mandiri dengan total size sebesar Rp 14 triliun.

    BACA: Gempa Lombok, Puluhan Mesin ATM Mandiri dan BRI Down

    "PUB I Tahap III ini akan diterbitkan dengan tenor 5 tahun dengan kisaran kupon 7.75 persen sampai 8.50 persen," kata Darmawan saat konferensi pers di di Lantai 4 Ballroom III Ritz Carlton, Pacific Place, Sudirman, Jakarta Selatan, pada Rabu, 8 Agustus 2018.

    Sebelumnya pada Juni 2017, Bank Mandiri telah menerbitkan surat utang dalam skema PUB I Tahap II senilai Rp 6 triliun guna membiayai ekspansi kredit perseroan. Secara keseluruhan, target penerbitan obligasi melalui PUB I dilakukan dalam kurun waktu 2016-2018.

    Pada PUB I tahap II itu telah diterbitkan dalam dua jenis instrument yaitu Coupon Bond dan Zero Coupon Bond. Untuk Coupon Bond, Bank Mandiri menerbitkan Seri A 5 tahun dengan kupon 8.00%, Seri B 7 Tahun dengan kupon 8.50% dan Seri C 10 Tahun dengan kupon 8.65%. Sedangkan, Zero Coupon Bond, Bank Mandiri menerbitkan Seri D 3 Tahun dengan yield 7.80%.

    BACA: Bank Mandiri Bakal Terbitkan Obligasi Rp 3,5 Triliun 

    Darmawan mengatakan penerbitan obligasi ini dilakukan untuk memperkuat struktur pendanaan bank selain memanfaatkan dari dana murah atau dana pihak ketiga. Selain itu, juga untuk melakukan ekspansi kredit perusahaan khususnya untuk pinjaman yang sifatnya mendekati lima tahun.

    Sementara itu, Direktur Utama Mandiri Sekuritas Silvano Rumantir mengatakan pemilihan waktu sekarang dinilai sangat tepat. Apalagi, saat ini kondisi pasar obligasi atau sukuk mulai membaik apalagi dalam sepekan terakhir.

    "Inflasi terhitung rendah sekitar 2 persen, volatility global juga membaik, juga untuk yield obligasi dengan tenor panjang 10 tahun masih di bawah 3 persen," kata Silvano dalam acara yang sama.

    Silvio melanjutkan rencananya, penawaran awal PUB I Tahap III ini dimulai pada 8 – 24 Agustus 2018, dengan penawaran umum diperkirakan pada 14 – 17 September 2018. Adapun alam penerbitan ini, perseroan telah menunjuk enam perusahaan penjamin emisi, yakni Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, Danareksa Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hak Asasi Binatang Diperingati untuk Melindungi Hewan

    Hak Asasi Binatang, yang diperingati setiap 15 Oktober, diperingati demi melindungi hewan yang sering dieksploitasi secara berlebihan, bahkan disiksa.