Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PT SMI Terbitkan Obligasi Rp 7 Triliun

image-gnews
Sarana Multi Infrastruktur Tambah Utang Rp 1,3 Triliun
Sarana Multi Infrastruktur Tambah Utang Rp 1,3 Triliun
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2017 dengan nilai emisi Rp 7 triliun. Emisi obligasi tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I SMI dengan total nilai emisi Rp 30 triliun.

Sebelumnya, SMI juga pernah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I SMI Tahap I pada 2016. "Penerbitan sebesar Rp 7 triliun dalam satu tahap penerbitan merupakan penerbitan yang terbesar pada 2017 sampai dengan saat ini," kata Direktur Utama SMI Emma Sri Martini di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis, 16 November 2017.

Baca: PT SMI Targetkan Komitmen Pembiayaan Infrastruktur Rp 66 T

Dalam penawaran obligasi kali ini, SMI menawarkan tiga seri obligasi, di antaranya Seri A senilai Rp 1,2 triliun berjangka waktu satu tahun dengan kupon 6,15 persen. Selain itu, Seri B senilai Rp 4,45 triliun berjangka waktu tiga tahun dengan kupon 7,4 persen serta Seri C senilai 1,34 triliun berjangka waktu lima tahun dengan kupon 7,6 persen.

Emma mengatakan, obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi. Adapun untuk Sertifikat Jumbo Obligasi, kata dia, diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang obligasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

SMI mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribed pada penerbitan tahap kedua ini. Hampir 30 persen permintaan, kata Emma, datang dari investor asing. "Meski dalam era suku bunga rendah ini, tingginya permintaan investor pada obligasi SMI menunjukkan sektor infrastruktur telah menjadi asset class bagi investor," tuturnya.

Emma juga mengatakan penerbitan obligasi PT SMI sesuai dengan arahan pemerintah untuk memanfaatkan modal yang diberikan pemerintah guna meningkatkan kapasitas pembiayaan infrastruktur. "Kami bersyukur atas pencapaian emisi senilai Rp 7 triliun ini," ujarnya.

Dalam penerbitan obligasi ini, SMI bekerja sama dengan PT BCA Sekuritas, PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Securities, PT Indo Premier Securities, PT Maybank Kim Eng Securities, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi. Sedangkan yang bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Peran PT SMI Mendorong Pembangunan Berkelanjutan di Tingkat Global

5 Juli 2023

Peran PT SMI Mendorong Pembangunan Berkelanjutan di Tingkat Global

PT SMI menjadi satu-satunya perwakilan lembaga pembiayaan dari Indonesia yang tergabung dalam ADFIAP. Sarana terbaik untuk saling belajar dan mendorong contoh baik praktik pembangunan berkelanjutan.


PT SMI Kembali Terbitkan Obligasi

11 April 2023

PT SMI Kembali Terbitkan Obligasi

PT SMI membuka kesempatan kepada para investor untuk ikut berpartisipasi demi percepatan pembangunan nasional.


SMI Institute, Upaya Hadirkan Pemerataan Pembangunan Berbasis Riset

27 Maret 2023

SMI Institute, Upaya Hadirkan Pemerataan Pembangunan Berbasis Riset

SMI Institute bertujuan memberikan solusi bagi pembangunan di daerah dengan basis riset.


Tetap Dekat dengan Keluarga Meski Menjadi Ibu Bekerja

25 Maret 2023

Tetap Dekat dengan Keluarga Meski Menjadi Ibu Bekerja

Bagaimana perempuan bekerja membagi waktu untuk keluarga dan karier? Simak tips dari Nadine Chandrawinata dan Direktur PT SMI, Sylvi J. Gani.


Peran Perempuan dalam Pembangunan Nasional

17 Maret 2023

Peran Perempuan dalam Pembangunan Nasional

Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret, telah menjadi momentum tahunan untuk mengingat perjuangan hak perempuan dan mewujudkan perdamaian dunia.


Menjembatani Kesenjangan Pembangunan Indonesia: Memperkuat Pembangunan dengan Basis Riset

15 Maret 2023

Logo PT SMI
Menjembatani Kesenjangan Pembangunan Indonesia: Memperkuat Pembangunan dengan Basis Riset

PT SMI mendirikan institut sebagai salah satu tool untuk memberikan solusi pembangunan daerah.


Ini Hari Terakhir Ceritakan Pembangunan di Daerahmu!

13 Maret 2023

Ini Hari Terakhir Ceritakan Pembangunan di Daerahmu!

Lomba IG Reels Competition: Ini Daerahku!! berakhir hari ini, 13 Maret 2023. Kesempatan terakhir untukmu bercerita tentang pembangunan di daerahmu.


Jadilah Saksi Pembangunan dan Ikut IG Reels Competition

7 Maret 2023

PT SMI
Jadilah Saksi Pembangunan dan Ikut IG Reels Competition

Ayo berkontribusi dalam menyebarluaskan upaya pemerintah dalam membangun daerahmu dengan mengikuti lomba IG Reels Competition: Ini Daerahku!!!


14 Tahun Berkarya, PT SMI Siap Bangun Indonesia Berkelanjutan

5 Maret 2023

14 Tahun Berkarya, PT SMI Siap Bangun Indonesia Berkelanjutan

Syukuran Hari Ulang Tahun PT SMI: Transisi Berkelanjutan Membangun Negeri


Yuk, Pahami Cara Anak Muda Ikut Bangun Indonesia Berkelanjutan

23 Februari 2023

podcast ngopi PT SMI menghadirkan travel blogger membahas pembangunan Indonesia
Yuk, Pahami Cara Anak Muda Ikut Bangun Indonesia Berkelanjutan

Dua Travel Blogger membahas perubahan yang dilihatnya saat mengunjungi berbagai daerah.