TEMPO Interaktif, Jakarta - PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) berencana menerbitkan obligasi Bank BTPN III 2010. Perseroan menawarkan obligasi bunga tetap dengan target dana masyarakat sebesar Rp 1,1 triliun.

Dalam prospektus ringkasnya yang dipublikasikan hari ini, Bank BTPN menyatakan hasil penawaran umum obligasi akan digunakan untuk ekspansi kredit perseroan di tahun-tahun mendatang.

Obligasi tersebut dipecah dalam dua seri; Pertama obligasi seri A sebesar Rp 400 miliar dengan tingkat bunga tetap 8,75 persen per tahun. Obligasi ini bertenor 3 tahun, jatuh tempo 22 Desember 2013.

Kedua. obligasi BTPN seri B sebesar Rp 700 milar dengan bunga tetap sebesar 9,2 persen per tahun bertenor 5 tahun. Jatuh tempo 22 Desember 2015. Pembayaran bunga masing-masing diberikan setiap triwulan.

BTPN mendapatkan peringkat AA-idn (double A minus dengan outlook stabil) dari Fitch rating Indonesia.

Sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi tersebut adalah PT CIMB Securitas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas. Penjamin emisinya PT Bumiputera Capital Indonesia, PT Nikko Securitas Indonesia, PT Lautandhana Securindo, PT Mega Capital Indonesia, PT Victoria Securitas. PT Bank Permata Tbk menjadi Wali Amanatnya.

Masa penawaran obligasi dibuka 16-17 Desember, penjatahan 20 Desember dan dicatatkan dibursa 22 Desember.

AGUS SUPRIYANTO